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Sempra Energy以94.5亿美元的价格向Berkshire购买Oncor

发布时间:2017-10-13 10:06:24来源:未知点击:

(路透社) - 公用事业公司Sempra Energy周一表示,在大多数所有者能源未来控股公司放弃向沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)出售电力传输公司的交易后,它将以94.5亿美元现金收购Oncor这对巴菲特来说是一个罕见的打击在德克萨斯监管机构封锁了能源未来之前两次出售它的尝试之后,谁避免了对公司的竞购战,并在两个月前突然购买了Oncor自2014年以来一直处于破产状态的能源未来最初计划于周一获得法院批准,以90亿美元的价格出售Oncor给Berkshire,原因是其最大的债权人,对冲基金Elliott Management Corp.反对,而Energy Future的律师Chad Husnick告诉法庭这家总部位于达拉斯的公司决定与Sempra“寻求另一条道路”,因为出价的价值较低,分手费用较低,最重要的是Elliott的支持总部位于圣地亚哥的Sempra表示,在完成交易后,预计将拥有约60%的重组Oncor,其价值为188亿美元,包括债务知情人士表示,Energy Future拥有80%的股份,但Sempra计划将部分股权出售给其他外部投资者 Sempra的股价上涨1.2%至117.79美元,周一创下118.78美元的历史新高,此前该公司表示该交易将使Oncor的德克萨斯州客户增加约1000万,并从明年开始增加收益 Gabelli&Co分析师蒂莫西·温特(Timothy Winter)表示,“他们对优质,不断增长的德克萨斯州配送公司拥有60%的股权” “这是他们以低风险方式发展的一种方式”公用事业公司已经开始担心他们暴露在不稳定的能源价格之下,并且看到发电业务变得不那么有利可图这些公司中的许多公司现在都渴望拥有不断增长的人口基础和稳定现金流的配电资产晨风分析师安德鲁·比肖夫(Andrew Bischof)在一份报告中写道:“从表面上看,交易延续了行业整合的长期趋势,我们继续将其看作是昂贵的” Elliott曾试图以93亿美元的价格收购Oncor,但最终还是决定支持Sempra的交易,发言人称这一交易“为Energy Future的所有债权人提供了比拟议的伯克希尔交易大得多的回收”伯克希尔公司竞标作为追求公用事业和基础设施交易稳定利润的一部分,Oncor上周曾表示不会提高报价然而,根据Sempra的举动,伯克希尔表示将允许Energy Future保留Oncor股息,但据该消息人士称,该提议不足以缩小价格差距法官Christopher Sontchi周一告诉破产法庭,新的出价是一个“重大变化”,显然有利于Energy Future及其债权人伯克希尔能源部门首席执行官格雷格阿贝尔在一份声明中说:“我们对收购Oncor的协议已被终止感到失望”许多投资者认为,亚伯是最佳候选人,最终将在86岁的巴菲特接任总部位于内布拉斯加州奥马哈市的母公司掌舵人关于修订后的重组计划和债权人支持协议的听证会定于9月6日在特拉华州的美国破产法院进行在Elliott的支持下,Sempra可能会获得法院的批准该交易要求Oncor总法律顾问Allen Nye成为该公司的首席执行官,接替成为执行主席的Bob Shapard加拿大养老基金经理北欧化工基础设施管理公司和新加坡主权财富基金GIC Special Investments Pte Ltd目前拥有Oncor 20%的股权 Lazard Ltd和摩根士丹利是Sempra的财务顾问,White&Case LLP是其法律顾问 Evercore Partners Inc是Energy Future的财务顾问,Kirkland&Ellis LLP是其法律顾问 RBC Capital Markets和摩根士丹利承诺投资30亿美元的预期投资级债务,用于Oncor的资本重组 Rama Venkat Raman,